وکلا، CPA و دیگر حرفه ای مدیریت ثروت همیشه به دنبال راه حل های اضافی برای افزایش سهم بازار و حفظ مشتریان. املاک و مدیر حرفه ای ابزاری است که اجازه می دهد تا شما برای اضافه کردن خدمات جدید را به شما ارائه برنامه ریزی املاک و جاری است. املاک و مدیر حرفه ای یک ابزار ردیابی دارایی ها املاک و که اجازه می دهد تا شما را وارد مشتریان دارایی است که در یک اراده شامل نمی باشد. با استفاده از یک فرایند مصاحبه که شامل بیش که سه صد سوالات کلیه جنبه های دارایی های املاک و شما ارائه نهایی در حفاظت مشتری. هستند هر تعداد از دارایی های مهم یک مشتری دارای که در یک اراده مانند جعبه امن سپرده گذاری، واحد ذخیره سازی، اموال از راه دور مانند قایق، هواپیما و بیشتر شامل نمی وجود دارد. اگر شما همیشه از دست داده کسی نزدیک شما می دانید که روز بعد از مراسم تشییع جنازه شما در اتاق نشیمن ایستاده و در حال حاضر چه بپرسید. بیمه کجا هستند؟ بابا همیشه در مورد گرفتن یک قایق، که در آن می شود آن را صحبت کردیم؟ من می دانم که آنها به حال امن، چه بانک؟ چه جعبه تعداد؟ به کجا می خواهد کلید باشد؟ نام کارگزار است که سهام خود چیست؟ لیست در می رود و در. در روند مصاحبه ما بیش از تمام جنبه های دارایی های املاک و رفتن و آن را به همه چیز داشته باشید که اکثر مردم هرگز نظر گرفتن زمانی که برنامه ریزی املاک و خود. به راستی این "برنامه ریزی فراتر از اراده" است. علاوه بر توسعه و برنامه ریزی املاک و گزینه های خود را، املاک و مدیر حرفه ای به شما یک راه حل جدید برای جذب و حفظ مشتریان بیشتری را فراهم می کند. روند مصاحبه یک لیست ساده از سوالات گروه بندی بر اساس طبقه بندی دارایی است. پس از پرسش ها پاسخ برنامه تولید پر در پایگاه داده شاهد برای هر سوال پاسخ مثبت دادند. به عنوان مثال مشتری پاسخ بله به داشتن یک سیاست کل بیمه عمر. هنگامی که چارچوب داده تولید شده است یک رکورد پایه برای بیمه نامه زندگی وجود دارد. که رکورد را وارد کنید و پر در اطلاعات سیاست و که این. این فرایند یکسان برای همه پرسش ها و دسته است
چه در این نسخه جدید است.
اصلاحات جزیی، لینک کمک جدید
محدودیت ها:.
30-روز یا محاکمه 5-مشتری
نظر یافت نشد